車企掀上市潮 3家汽車分銷商擬籌資金94億

    2月17日，據香港經濟日報報道，內地汽車銷量重拾增長，多家汽車分銷商亦擬年內招股。陜西分銷商新豐泰擬月內招股，集資1億美元（約7.8億港元）。

    若連同上半年的潤東及廣滙汽車，3家汽車分銷商集資額約最高達12億美元（約93.6億港元）。

    新豐泰擬27號招股

    市場消息指，于陜西省分銷奧迪、大眾等進口車的新豐泰，初定于2月27日開始招股，及3月12日掛牌上市。高盛及摩根大通為承銷商，集資約1億美元。

    中國汽車工業協會資料顯示，2013年內地汽車銷量升14%到2,198萬輛，其中11及12月銷量亦連續創月銷量新高。野村預計，今年乘用車銷售量可錄得約12%增長，當中以運動型多用途車為主要增長動力。

    未計新豐泰，擬于2月底前開始招股的，還包括內地藝術品拍賣商保利文化、內房企業陽光地產、及主題公園運營商海昌控股，集資額最高達66億元。豬肉食品生產商惠生國際則于今日起公開招股（見另文——「惠生提供盈利保證 主席承擔」）。

 
    除新豐泰外，市傳今年上半年還有潤東及廣滙汽車，兩家有私募基金投資的汽車分銷商擬上市。

    其中，內地最大汽車分銷商廣滙汽車，市傳集資額高達10億美元（約78億港元），將于今年上半年經高盛及中金國際安排，集資掛牌。此前外電報道指，私募基金TPG早于07年首次入股廣滙，股權約40%。

    而江蘇汽車分銷商，2010年獲知名私募基金KKR入股的潤東，市傳亦已委托美銀美林及摩根士丹利，安排今年上半年出臺。

    中國金屬資源 傳1.13元定價

    上周截止招股的中國金屬資源利用（新上市編號：01636），市傳以高于招股價范圍（1至1.2元）中間價的1.13元定價，集資約7億元，將于本周五（21日）開始掛牌交易。